BILAN RETRAITE : Quel est son déroulement ?

 

Etape 1 : Premier entretien d'échange : toutes nos missions de Bilan Retraite sont initiées par ce premier entretien avec l'un de nos experts conseil retraite.

Etape 2 : Première analyse de votre carrière : en se basant sur vos déclarations et les données enregistrées auprès des différents organismes, nos équipes réalisent une première analyse gratuite de votre situation.

Etape 3 : au regard de ce pré-rapport, nous convenons ensemble des axes de la mission et établissons une convention de mission.

Etape 4 : Collecte des documents : afin d'entamer l'étude de votre dossier, nous serons amenés à vous demander tous les documents nécessaires à notre mission.

Etape 5 : Réalisation du Bilan Retraite dans notre bureau d'études.

Etape 6 : Rendez-vous de restitution : à l'issue de l'étude de votre dossier, nous vous proposerons un rendez-vous afin de vous présenter nos conclusions, répondre à toutes vos éventuelles questions et pour vous remettre votre rapport de Bilan Retraite personnalisé.