BILAN RETRAITE : Quel est son déroulement ?

bilan retraite par Ocea Concept

BILAN RETRAITE : Quel est son déroulement ?

Océa Concept poursuit un processus éprouvé pour vous accompagner de façon efficace dans la construction et l'analyse de votre bilan retraite. Nous nous adaptons à votre planning et faisons en sorte de ne pas vous sursolliciter pour que vous obteniez un bilan retraite complet tout en gagnant du temps. Notre accompagnement pour bénéficier d'une analyse complète se déroule en 6 étapes :

Etape 1 : Premier entretien d'échange : Toutes nos missions de Bilan Retraite sont initiées par ce premier entretien avec l'un de nos experts conseil retraite.

Etape 2 : Première analyse de votre carrière : En se basant sur vos déclarations et les données enregistrées auprès des différents organismes, nos équipes réalisent une première analyse gratuite de votre situation.

Etape 3 : Entretien Client : Au regard de ce pré-rapport, nous convenons ensemble des axes de la mission et établissons une convention de mission.

Etape 4 : Collecte des documents : Afin d'entamer l'étude de votre dossier, nous serons amenés à vous demander tous les documents nécessaires à notre mission.

Etape 5 : Réalisation du Bilan Retraite dans notre bureau d'études.

Etape 6 : Rendez-vous de restitution : A l'issue de l'étude de votre dossier, nous vous proposerons un rendez-vous afin de vous présenter nos conclusions, répondre à toutes vos éventuelles questions et pour vous remettre votre rapport de Bilan Retraite personnalisé.

En fonction des options proposées à l'issue du bilan, Océa Concept peut se charger dans le temps qui vous appartient, d'effectuer pour vous les démarches préconnisées. Cliquez sur services associés pour en savoir plus.